Når de logger inn i Tagd, kommer de til oversiktssiden. Denne artikkelen går gjennom hva de finner der, hvordan de får avtaler inn i tjenesten, og hva de ulike delene av menyen brukes til.
Oversiktssiden og innboksen
På oversiktssiden finner de innboksen deres. Her ser de avtalene som er lastet opp til tjenesten, og som de har tilgang til å håndtere.
Tre måter å laste opp avtaler på
Dra og slipp. Dra avtalsfilene fra datamaskinen deres og slipp dem i opplastingsfeltet i innboksen.
Knappen Last opp avtaler. Knappen finnes på alle sider i Tagd, så de kan laste opp avtaler uansett hvor de befinner dem i tjenesten.
Kontoens e-postadresse. Hver konto har sin egen e-postadresse, som vises på oversiktssiden. Alt som sendes dit, havner i innboksen.
E-postadressen er praktisk når avtalene allerede finnes et annet sted:
Avtaler i e-posten din. Hvis du har mottatt en avtale via e-post, videresender du den bare til kontoens adresse.
E-signering og andre systemer. Hvis e-signeringsverktøyet ditt eller et annet system kan sende avtaler via e-post, lar du det sende dem til kontoens adresse.
Papiravtaler. Skann avtalene, for eksempel med kontorets kopimaskin, og send dem til kontoens adresse.
Kontoen din og innstillingene dine
Øverst til høyre ser du hvem som er logget inn. Hvis du har tilgang til flere kontoer, bytter du mellom dem her. Hvis du klikker på navnet ditt, får du tilgang til følgende:
Deres opplysninger. Her kan de blant annet legge til mobilnummeret deres. Det brukes først og fremst til tofaktorautentisering hvis dette er aktivert for kontoen.
Aktivitet. Aktiviteten deres på kontoen, fordelt etter type, for eksempel oppgaver og dokumenter.
Kontoer. Hvilke kontoer de har tilgang til, og hvilket tilgangsnivå de har i hver av dem.
Språk. Bytt språk i tjenesten. Tagd er i dag tilgjengelig på fire språk.
Logg ut.
Deres opplysninger og avtaler
Lenger ned på oversiktssiden ser de kommende oppgaver som de skal håndtere. Oppgavene er knyttet til avtaler der de er ansvarlig.
Bytt til Alle for også å se oppgaver som andre i organisasjonen deres eier. På samme måte kan de bytte mellom avtalene deres og alle avtalene i listen nedenfor.
Menyen til venstre
Menyen til venstre tar dem til de ulike delene av tjenesten. Hver del beskrives i en egen artikkel.
Avtaler – se en liste over alle avtaler, sorter og søk.
Mapper – bla gjennom avtalene i en mappestruktur. Det gjør det enklere å navigere og gir tydeligere tilgangsstyring.
Motparter – se alle motpartene i systemet og opplysningene deres. Kun for administratorer.
Oppgaver – se oppgavene i systemet, enten dine egne eller hele organisasjonens.
Rapporter – lag ulike typer rapporter for å arbeide med avtalene i tjenesten.
Administrasjon – legg til brukergrupper, inviter brukere, gjør innstillinger for kontoen og se aktivitetsloggen.
Support og hjelpesenter
Nederst til venstre finner de lenken til support og hjelpesenter. Når de klikker på den, åpnes et chattevindu der de kan:
lese de siste nyhetene i tjenesten
stille spørsmål og chatte med support