Oversikt
Tilkoblingen mellom Assently og Tagd bruker din Tagd-innboks e-postadresse.
Du finner denne adressen på Tagd startsiden, øverst til høyre.
Trinn 1 – Kopier din Tagd-innboks e-post
Logg inn på Tagd.
På startsiden, finn din innboks e-postadresse i høyre hjørne.
Kopier denne e-postadressen — du vil trenge den i neste trinn.
Trinn 2 – Opprett en mal i Assently
Det anbefales å bruke maler i Assently for denne arbeidsflyten, siden utsending av dokumenter til signering er en gjentakende oppgave.
Bytt til din Assently e-sign-konto.
Gå til Maler og klikk Opprett ny mal.
Konfigurer alle ønskede innstillinger for signeringsprosessen (signeringsrekkefølge, påminnelser, osv.).
Trinn 3 – Legg til Tagd som interessent
I malinnstillingene, bla til bunnen av siden.
Finn seksjonen som heter Interessenter.
Klikk Legg til interessent.
Lim inn Tagd-innboksens e-postadresse du kopierte tidligere.
Sørg for å aktivere «Legg ved signert dokument».
Klikk Lagre.
Nå vil hver gang denne malen brukes, en kopi av den signerte kontrakten automatisk bli sendt til din Tagd-innboks.
Steg 4 – Send et dokument til signering
Opprett et nytt sak i Assently.
Velg det dokumentet du ønsker å sende til signering.
Legg til signeringspart (mottaker).
Klikk Send til signering.
Steg 5 – Motta og analyser det signerte dokumentet
Når dokumentet er signert:
En kopi av den signerte filen sendes automatisk til din Tagd-innboks e-post.
Tagged mottar og analyserer dokumentet.
Du kan verifisere importen ved å kontrollere at kilden er oppført som E-post i Tagd.
🎉 Ferdig!
Din Assently og Tagd-integrasjon er nå aktiv.
Alle fremtidige signerte kontrakter som sendes gjennom denne Assently-malen vil automatisk vises i Tagd for analyse og administrasjon.