Tagd holder oversikt over avtalene Deres og minner Dem på når noe må gjøres. De får påminnelser via e-post og ser alle oppgavene Deres samlet på oversiktssiden.
Påminnelser via e-post
Når en av avtalene Deres nærmer seg oppsigelse eller fornyelse, får De en e-post. E-posten inneholder en lenke direkte til avtalen.
Oppgavene Deres på oversiktssiden
Når De logger inn, ser De de kommende oppgavene Deres på oversiktssiden, i tillegg til innboksen. Det kan være fornyelser eller andre oppgaver knyttet til avtaler som er tildelt Dem.
De kan bytte mellom Mine oppgaver og alles oppgaver, for eksempel hvis De vil hjelpe kolleger med deres. Under oppgavene ser De avtalene Deres.
En oppgave som nærmer seg fristen, markeres med rødt, slik at De ser hva som haster mest.
Forleng eller avslutt en avtale
Klikk på oppgaven. De kommer direkte til avtalen.
Velg om avtalen skal forlenges eller avsluttes.
De kan også gå direkte til avtalen, for eksempel via avtaleoversikten eller en mappe.
Forleng en avtale
Når du velger å forlenge en avtale, viser Tagd perioden som foreslås for forlengelsen. Du kan justere perioden og eventuelle påminnelser før du klikker på "Forleng.
Oppgaven markeres da som håndtert.
Avslutt en avtale
Hvis du velger å avslutte avtalen, kan du legge til et oppsigelsesnotat og angi oppsigelsesdato og sluttdato.
Oppdater flere avtaler samtidig
Noen ganger trenger du å endre det samme i mange avtaler på én gang, for eksempel når en avtaleeier har sluttet, eller når en kollega skal overta ansvaret for en bestemt type avtale.
Finn avtalene i avtalelisten, for eksempel ved å filtrere på avtaletypen Salgsavtale.
Marker avtalene du vil endre.
Velg hva du vil gjøre med dem.
Du kan gjøre følgende med de markerte avtalene:
Angi avtalens eier – velg hvem som skal eie avtalene.
Administrer tilgang – endre hvem som har tilgang til avtalene.
Flytt – flytt avtalene til en annen mappe.
Legg til eller fjern tagger
Slett avtalene.
Ved å kombinere filtre og masseoppdateringer kan De raskt holde orden på metadata i mange avtaler.