En av de viktigaste funktionerna i Tagd är att hjälpa dig hålla koll på beslutsdatum för avtal och andra uppgifter. Tjänsten är byggd för att du aldrig ska missa en viktig händelse.
Notifikationer via e-post
Den som är ansvarig för ett avtal eller en uppgift får alltid automatiska mejlnotiser i god tid innan åtgärd krävs.
Standardinställningar:
Avtal: 45 dagar innan beslutsdatum
Uppgifter: 14 dagar innan förfallodatum
Observera att inställningarna kan variera mellan olika konton.
Uppgifter på startsidan
På startsidan får du en tydlig översikt över alla uppgifter:
Egna uppgifter: Längst ner ser du de uppgifter som är kopplade direkt till dig.
Organisationsuppgifter: Administratörer ser även uppgifter för hela organisationen.
Uppgifterna listas i kronologisk ordning där de mest akuta hamnar högst upp.
Vill du se fler detaljer kan du klicka på Samtliga uppgifter för en fullständig lista, både framåt i tiden och passerade.
Vidta åtgärder för ett avtal
När ett avtal närmar sig beslutsdatum kan du hantera det direkt:
Klicka på Vidta åtgärder eller på avtalsnamnet.
Du kommer till en dialogruta för hantering.
Här har du två alternativ:
Avsluta avtalet – välj Avsluta och bekräfta.
Förläng avtalet – välj Förläng för att få ett förslag på en ny avtalsperiod.
Vid förlängning ser du:
Den tidigare avtalsperioden
Gällande villkor
När nästa påminnelse skickas
Bekräfta genom att trycka på Spara, så uppdateras avtalsperioden.
Sök och filtrera uppgifter
I fliken Uppgifter kan du se en komplett lista över alla uppgifter:
Visa både kommande och passerade uppgifter.
Filtrera på:
Mina uppgifter eller Alla
Typ av uppgift (t.ex. beslutsdatum för avtal eller övriga uppgifter)
Denna funktion är behörighetsstyrd, vilket innebär att du bara ser de uppgifter du själv ansvarar för.
Uppgifter kopplade till ett specifikt avtal
När du öppnar ett specifikt avtal ser du en ruta uppe till höger som visar uppgifter som snart förfaller. På så sätt får du extra kontroll över avtal som är på väg in i en ny beslutsperiod och behöver granskas.