Ladda upp en ny version av ett befintligt avtal

Steg 1: Ladda upp den nya versionen

1. Börja med att ladda upp den nya versionen av avtalet precis som vanligt.
   Exempel: i videon används ett leasingavtal.

2. Systemet analyserar avtalet automatiskt på samma sätt som vid en vanlig uppladdning.

3. När analysen är klar, gå vidare till att registrera avtalet.

4. Kontrollera att alla uppgifter (t.ex. motpart, datum och villkor) stämmer.

5. Välj var avtalet ska sparas – exempelvis i en demomapp – och klicka på Spara.

Steg 2: Markera det gamla avtalet som avslutat

När den nya versionen är uppladdad och sparad, ska du ersätta det gamla avtalet.

1. Gå till fliken Motparter.

2. Sök fram rätt motpart (t.ex. Gott Burg AB).

3. Här ser du nu två avtal – ett gammalt och ett nytt.

4. Klicka på det gamla avtalet.

5. Klicka på Markera som avslutat.

   • Knappen finns uppe till höger i avtalsvyn.

6. Det gamla avtalet är nu ej längre aktivt.

Om du går tillbaka till motparten (t.ex. Gott Burg AB) ser du nu tydligt att:

• Ett avtal är aktivt

• Ett avtal är avslutat

Steg 3: Länka det nya avtalet till det gamla (valfritt)

För tydlighet kan du även koppla samman det gamla och nya avtalet.

1. Gå in på det gamla avtalet.

2. Klicka på Registrera / Redigera.

3. Välj fliken Länka avtal.

4. Sök efter det nya avtalet (t.ex. genom att skriva ett nyckelord, som Coffee).

5. Markera rätt avtal och klicka på Spara.

Nu finns en direkt länk mellan det gamla och det nya avtalet – så du enkelt kan växla mellan versionerna.

Steg 4: Alternativt – sök direkt i sökfunktionen

Du kan också hitta avtalen genom att söka direkt på motparten i sökfältet:

1. Skriv t.ex. Gott Burg i sökrutan.

2. Systemet visar då både det aktiva och det avslutade avtalet.

Tips:
Genom att alltid markera gamla avtal som avslutade och länka till nya versioner behåller du en tydlig historik och slipper dubbletter i systemet.