Tagd håller koll på dina avtal och påminner dig när något behöver göras. Du får påminnelser via e-post och ser alla dina uppgifter samlade på översiktssidan.
Påminnelser via e-post
När ett av dina avtal närmar sig uppsägning eller förnyelse får du ett e-postmeddelande. Mejlet innehåller en länk direkt till avtalet.
Dina uppgifter på översiktssidan
När du loggar in ser du, förutom inkorgen, dina kommande uppgifter på översiktssidan. Det kan vara förnyelser eller andra uppgifter kopplade till avtal som är tilldelade dig.
Du kan växla mellan Mina uppgifter och allas uppgifter, till exempel om du vill hjälpa kollegor med deras. Under uppgifterna ser du dina avtal.
En uppgift som närmar sig förfallodatum markeras i rött, så att du ser vad som är mest bråttom.
Förläng eller avsluta ett avtal
Klicka på uppgiften. Du kommer direkt till avtalet.
Välj om avtalet ska förlängas eller avslutas.
Du kan också gå in på avtalet direkt, till exempel via avtalslistan eller en mapp.
Förläng ett avtal
När du väljer att förlänga ett avtal visar Tagd den period som föreslås för förlängningen. Du kan justera perioden och eventuella påminnelser innan du klickar på Förläng.
Uppgiften markeras då som hanterad.
Avsluta ett avtal
Väljer du att avsluta avtalet kan du lägga till en uppsägningsanteckning och ange uppsägningsdatum och slutdatum.
Uppdatera flera avtal samtidigt
Ibland behöver du ändra samma sak i många avtal på en gång, till exempel när en avtalsägare har slutat eller när en kollega ska ta över ansvaret för en viss typ av avtal.
Ta fram avtalen i avtalslistan, till exempel genom att filtrera på avtalstypen Försäljningsavtal.
Markera de avtal du vill ändra.
Välj vad du vill göra med dem.
Du kan göra följande med de markerade avtalen:
Sätta avtalsägare – välj vem som ska äga avtalen.
Hantera åtkomst – ändra vilka som har behörighet till avtalen.
Flytta – flytta avtalen till en annan mapp.
Lägga till eller ta bort taggar
Radera avtalen.
Genom att kombinera filter och massuppdateringar kan du snabbt hålla ordning på metadata i många avtal.