Anslut Assently e-signplattform till Tagd

Översikt

Kopplingen mellan Assently och Tagd använder din Tagd-inkorgens e-postadress.
Du hittar denna adress på Tagds startsida, i det övre högra hörnet.

Steg 1 – Kopiera din Tagd-inkorgs e-post

1. Logga in på Tagd.

2. På startsidan, leta upp din inkorgs e-postadress i det högra hörnet.

3. Kopiera denna e-postadress — du kommer att behöva den i nästa steg.

Steg 2 – Skapa en mall i Assently

Det rekommenderas att använda mallar i Assently för detta arbetsflöde, eftersom det är en återkommande uppgift att skicka dokument för signering.

1. Byt till ditt Assently e-sign-konto.

2. Gå till Mallar och klicka på Skapa ny mall.

3. Konfigurera alla önskade inställningar för din signeringsprocess (signeringsordning, påminnelser, etc.).

Steg 3 – Lägg till Tagd som intressent

1. I mallinställningarna, scrolla till sidans nederkant.

2. Leta upp avsnittet som heter Intressenter.

3. Klicka på Lägg till intressent.

4. Klistra in Tagd-inkorgens e-postadress som du kopierade tidigare.

5. Se till att aktivera ”Bifoga undertecknat dokument”.

6. Klicka på Spara.

Varje gång denna mall används kommer en kopia av det undertecknade avtalet automatiskt att skickas till din Tagd-inkorg.

Steg 4 – Skicka ett dokument för signering

1. Skapa ett nytt ärende i Assently.

2. Välj det dokument du vill skicka för signering.

3. Lägg till undertecknare (mottagare).

4. Klicka på Skicka för signering.

Steg 5 – Ta emot och analysera det undertecknade dokumentet

När dokumentet är undertecknat:

• En kopia av den signerade filen skickas automatiskt till din Tagd-inkorgs-e-post.

• Tagd tar emot och analyserar dokumentet.

• Du kan verifiera importen genom att kontrollera att källan är angiven som E-post i Tagd.

Klart!

Din Assently- och Tagd-integrering är nu aktiv.
Alla framtida signerade avtal som skickas via denna Assently-mall kommer automatiskt att visas i Tagd för analys och hantering.